Part 1 – Brandon Evans volta para casa após um treino suado e imediatamente começa a procurar uma conexão quente. Um casal à procura de um trio parece ser o par perfeito, embora Rafael Alencar se recuse a ser tocado. A namorada dele tem planos diferentes, e tudo começa com um beijo e, em pouco tempo, o enorme pau grosso de Rafael desliza pela garganta quente de Brandon. Uma vez lubrificado com saliva, Rafael mergulha seu pau profundamente na bunda gostosa de Brandon.
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