James Stevens e Deviant Otter estão ficando quentes e excitados na área de seleção de casacos do clube de sexo. Assim que suas roupas caem no chão, Deviant tem o pau de James firmemente plantado em sua garganta. Ele trabalha o pau duro e peludo com a boca até que James tome a liderança e incline Deviant sobre a mesa. James não pode esperar para enterrar sua língua dentro da bunda peluda de Deviant e trabalha profundamente com seus dedos e boca.
James sabe que Deviant está mais do que pronto para seu pau inchado e se deita para deixar a lontra com tesão entrar e se empalar com o membro inchado de James. Deviant salta para cima e para baixo no espeto até que sua bunda esteja tão larga quanto possível. James precisa estar mais fundo dentro de Deviant e o inclina para tapar sua bunda por trás. Quanto mais fundo ele vai, mais Deviant implora para ele não parar.
