Scene 1 – Julio é abordado por Rado Zuska e Tom Vojak e lhe mostra a hospitalidade local. Os três homens voltam ao apartamento de Rado e se conhecem muito bem. Eles rapidamente se libertam dos limites de suas roupas e revelam seus corpos musculosos perfeitamente esculpidos. Julio está ansioso para dar prazer a seus anfitriões e cai de joelhos e começa a chupar um pau suculento após o outro.
Ele vai de um para o outro e deixa Rado em frenesi e atira sua espessa e cremosa carga de esperma em Julio. Julio chupa o pau de Rado para tirar toda aquela porra. Depois de uma chupada de pau mais intensa, Rado então se agacha sobre o pau latejante e cru de Julio enquanto Tom alimenta Julio com seu pau quente e duro. Rado é então virado e Tom mergulha seu pau enorme bem fundo em sua bunda enquanto Rado engole o pau de Julio que está pingando com seus sucos de foda ainda em seu pau. 
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