Salvador Mendoza convidou Bastian Ferrer para uma visita noturna. Como Salvador e Bastian se sentem confortáveis, ambos sabem que não é confortável o que eles estão procurando. É evidente que as roupas íntimas de ambos os homens são incapazes de restringir os desejos de seus pênis, já que elas são salientes pelas costuras. Enquanto os caras soltam suas rolas enormes, Bastian não pode esperar para enrolar seus lábios em torno do pênis de Salvador e começa a sentir prazer em cada centímetro dele.
Salvador troca de posição com Bastian e leva seu pênis na boca e na garganta, exatamente como foi projetado para fazer. Trabalhando a boca para cima e para baixo no eixo ingurgitado, Salvador faz o pênis de Bastian brilhar antes de fazê-lo desaparecer na garganta. Depois de muita pegação entre os machos, fazem um delicioso troca-troca bareback…
