Scene 3 – Em um celeiro, Tom Wolfe está batendo uma gostosa punheta ao lado de um trator, ele aperta seu mamilo e acaricia seu pau duro. Ele está fantasiando sobre o toque da mão de outro em seu peito peludo e perfeito pau. Jesse Santana, que pega Tom no ato. Tom está envergonhado no começo, mas ele supera isso rapidamente quando a talentosa boca de Jesse começa a funcionar. Suas fantasias respondidas, Tom agora tem a boca quente de um vaqueiro sexy e envolvente em torno de seu pênis, engolindo-o até a base, até engasgando com ele.
Logo, Jesse desce e levanta uma perna no trator para que ele possa levar a rola gostosa de Tom em seu belo traseiro. Quanto mais Tom faz suas investidas, mais alto, Jesse geme, e à medida que o volume dos grunhidos aumenta, também aumenta a agressividade de Tom. Jesse deita-se num cobertor de sela, apoia a bota de cowboy no ombro de Tom e Tom castiga implacavelmente o cu de Jesse. Com apenas os cavalos como testemunhas, esses dois vaqueiros fazem isso por quase uma hora até que Tom junto com a gozada de Jesse, dispara um maciço fluxo de porra!
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