Jessy Ares, Adam Killian e Shay Michaels mostram seus talentos subaquáticos, chupando um ao outro na piscina enquanto o sol e os tons de azul dançam em seus corpos musculosos. Depois de comer um pouco, Jessy joga sua carga na piscina antes que seus botões caiam no gramado. Hairy Shay então é atropelado por Jessy enquanto bebia Adam. O bottom verbal (“Estique-me… até as bolas! Cuspa em mim!”) bate com sua ereção na barriga de Jessy e depois dá um soco no peito do top.
Adam fode Shay no estilo cachorrinho, a bunda do atleta ondulando enquanto ele engole a fera de Jessy. Adam prende o grunhido Shay no chão, as costas musculosas e a bunda do top preenchendo o quadro enquanto ele se aproxima para chupar Jessy – que então fica atrás de seus botões e desliza para dentro para uma corrente de foda quente, o bronzeado e tatuado Adam se esfregando entre eles . Adam enche os dois buracos enquanto Jessy continua a transar com ele, os três esguichando novamente enquanto um Adam excitado se contorce de prazer.
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