O amor jovem é cheio de muitas coisas, beijos apaixonados, paus levantando, exploração sexual e as batidas duras ocasionais. Dennis D’Nello e Maikel Cash estão nos estágios iniciais de seu relacionamento e nos permitem assistir a sua exploração sexual. Dennis está fascinado com seu novo amante com enorme pau duro e quer ter certeza de que ele recebe todo o prazer que merece.
Ele pega o pau duro e deixa deslizar em sua boca, sentindo o calor, a firmeza, a circunferência enchendo sua boca e seus prazeres. Dennis leva o pau duro tão fundo quanto ele vai, o prazer de sua garganta se abrindo para seu amante está enviando arrepios ao longo do corpo de Dennis, bem como Maikel. Maikel abre a bunda de Dennis para que ele possa contemplar e provar o buraco que lhe proporcionará um prazer tão erótico além da crença.
