A história começa com o advogado britânico Jonathan Harder (James Castle) chegando à distante terra de Truvadia. Ele se encontra no Castelo Bare, a casa do Conde Barebackula (Damon Heart), que o cumprimenta e mostra sua casa ancestral. Barebackula é um sujeito eclético e mantém um harém de homens, pelos quais Jonathan se encanta. Rapidamente se torna evidente para ele que há muito mais acontecendo do que tudo parece, enquanto ele observa dois desses homens fodendo sob o comando do conde. Jonathan Harder assiste enquanto Alex Kof e Dylan James se envolvem em prazeres carnais ilimitados. No cenário, Alex mostra a Dylan como montar seu intimidante pau enorme. Dylan, por sua vez, pega Alex com força para uma penetração profunda.
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.