Depois de um mergulho na piscina, Gabriel Cross, de pele macia e sedosa, senta-se ao sol e adormece. Quando abre os olhos, o alto e bronzeado Travis James surge em meio ao vapor ao longe. Os dois sorriem enquanto o suave Travis se aproxima do belo rapaz sentado, seus braços logo se roçando. Travis se inclina para um beijo, seus dois enormes pênis já eretos. Gabriel acaricia lentamente seu membro, depois abre bem a boca e envolve seus lábios carnudos ao redor do pau de Travis enquanto o céu azul brilhante emoldura seus corpos deslumbrantes.
Excitado pela habilidade de Gabriel em chupar, Travis segura sua cabeça e a guia para baixo em uma sedutora mamada. Enquanto Gabriel o engole profundamente, seu próprio membro não circuncidado pulsa repetidamente em excitação rígida como aço — sua língua logo implorando por outro beijo. Travis lambe o ânus do amigo enquanto os dois ejaculam. Gabriel então senta no pau do ativo em uma das sequências mais quentes de todos os tempos: enquanto o passivo, com o pau duro como pedra, sobe e desce, o ativo o envolve com seus braços musculosos, acariciando o peito de Gabriel e massageando seu membro. 
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