Procurando o local de pesca perfeito para lançar sua linha, Leo Giamani consegue uma pescaria melhor — o encantador Skyler Caine, que está pronta para morder. O entusiasmado petulante recebe o pescador tarado com um boquete intenso. Ele aperta os lábios em volta da vara grossa de Leo e sua cabeça começa a balançar para cima e para baixo enquanto ele a engole inteira. Então é a vez de Leo se entregar para uma porção generosa do pau de seu amigo.
Skyler prossegue mergulhando de cara na fenda anal de Leo, sua língua entrando e saindo da fenda felpuda como um peixinho frenético procurando se enterrar em um lugar seguro. Então, deitado de costas, Skyler abre as pernas, seu cuzinho apertado exposto e pronto para receber uma grande investida. Leo sonda as profundezas do buraco de Skyler e bate sua vara lá dentro. Ele bombeia furiosamente, então se retira e banha Skyler com seu esperma. Satisfeito e exausto, ele observa Skyler se masturbando e termina com uma enxurrada de esperma.
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