Dario Beck esfrega seu corpo enquanto relaxa lá dentro — com Adam Russo esfregando sua protuberância enquanto olha o masturbador de fora. Adam entra, tirando a calça jeans enquanto seu tesão salta para fora. Os dois se encaram enquanto se masturbam, Dario se jogando no chão para chupar o garanhão de cabeça raspada. Os dois logo se beijam quando seus pênis se tocam — fios de cuspe e pré-gozo se movendo do pau de Dario para o quadríceps de Adam.
Adam chupa de volta, deslizando o prepúcio de Dario para cima e torcendo a língua para dentro. Adam planta os lábios na base do arbusto de Dario antes de mastigar seu prepúcio, então planta seu queixo por baixo do buraco peludo do garanhão. Russo o fode por trás, uma pérola brilhante de pré-gozo se formando no tesão de Dario e vazando em um longo fio. De costas, Dario mostra seu tesão suculento enquanto Russo esfrega o corpo do passivo e acaricia seu pau.
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