Mario Domenech, Lucas Fox e Craig Daniel estão curtindo a cidade quando se encontram individualmente e um triângulo amoroso se forma. Lucas os leva para seu apartamento e Mario é o primeiro a se ajoelhar e dar prazer aos enormes pênis de seu novo amigo. Mario é virado de cabeça para baixo na mesa e Lucas é o primeiro a se aproximar e lamber seu orifício quente e peludo enquanto Craig chupa seu pênis e o enfia na garganta de Mario. Lucas e Mario ficam em uma posição 69 quente, com Craig agora lambendo o cu de Mario. Virado novamente, Mario posiciona seu cu para que Craig enfie seu pênis cru fundo e com força em seu cu faminto.
O cu de Mario está realmente faminto e espreme o pênis quente de Craig até que ele o banhe com todo o esperma possível. Lucas se aproxima e mergulha seu pênis pulsante naquele buraco encharcado de esperma e fode Mario com força. Os caras trocam de posição e agora é a vez de Lucas enterrar seu pênis no cu quente de Craig. Mario chupa o pênis duro como pedra de Craig enquanto Lucas o penetra com força. Lucas se excitou até o limite e gozou dentro e fora da bunda de Craig enquanto Craig recebia o sêmen quente de Mario. Um olhar na rua pode se transformar em um ménage à trois com muitas oportunidades para primeiras vezes.
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