Enquanto se deita para descansar, Tony Orion mistura fantasia e realidade enquanto imagens percorrem sua mente. De repente, sentado em um sofá acariciando seu pau, ele encara Dario Beck — que faz o mesmo com seu eixo grosso, seu prepúcio deslizando para cima e para baixo. Tony se aproxima e fica de joelhos, abrindo bem a garganta para o pau de Dario enquanto sua língua desliza pelo pau do garanhão. Os dois se levantam e se beijam, seus paus batendo um contra o outro em uma luta de espadas acalorada.
Dario chupa o pau venoso de Tony e, em seguida, tem seu buraco peludo chupado. Tony fode Dario por trás, o passivo então senta nele enquanto ambos gemem “Oh, merda!” A vara de aço de Dario bate contra sua própria barriga apertada enquanto ele cavalga, a câmera capturando a sequência quente de frente enquanto seu pau continua a pular. Dario fica de costas para mais, liberando uma carga pegajosa que se agarra à sua mão antes de Tony esguichar, algumas gotas de esperma agarradas aos pelos pubianos do passivo.
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