Ao amanhecer, Texas Twink, um solitário caubói mochileiro, acorda em sua barraca após uma noite nas montanhas. Saindo para o sol da manhã vestindo apenas sua cueca justa, ele se espreguiça e começa o dia com um momento tranquilo de contemplação. De repente, outro caubói aparece. Johnny, dono de um rancho que explora a mesma trilha, entra na vida texana. Instantaneamente atraído pelo corpo liso e pela atitude desinibida do twink, ele puxa conversa casual e os dois homens compartilham um café. E a tensão sexual começa a aumentar antes de Johnny ir embora.
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