A estrada leva Handsome e Daddy até o Bounder — o trailer surrado que serve de casa para Fella —, estacionado no meio do nada, no deserto. Após o Bounder se recusar a ligar, Fella e Buddy aproveitam bem o tempo, até ouvirem o Cadillac chegando lá fora. Buddy se esconde nos fundos, e Fella abre a porta do trailer nu, cumprimentando os recém-chegados com um casual: “Ora, vejam só quem chegou”. Em “Watching”, Fella apresenta o Bounder a Daddy e Handsome, exibindo o mundinho apertado e castigado pelo sol que chama de lar. Mas, em *Drifters*, nenhuma apresentação permanece inocente por muito tempo.
O Bounder é mais do que apenas um trailer; é um abrigo de beira de estrada, um quarto, uma armadilha e uma fantasia sobre rodas para homens guiados pelo desejo e pelo instinto. Quando Daddy decide que a apresentação precisa de uma demonstração mais prática, o clima dentro do trailer começa a esquentar rapidamente. Estrelando Ryan Orion como Handsome, Max Adonis como Fella e Daddy Patrick como Daddy, esta cena atrai Handsome ainda mais para o mundo dos cowboys errantes gays, encontros casuais na estrada e as tentações do deserto. Fella é desinibido, brincalhão e adora se exibir. 
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