O agente Jason Ridge, de físico robusto e musculoso, dirige-se ao ponto de encontro na floresta — cruzando com François Sagat pelo caminho — onde os agentes Alex Baresi e Fred Faurtin combinaram trocar informações. Mas segredos não são a única coisa que os dois agentes compartilham; Jason espiona Alex e Fred, que se distraem aos beijos e tiram as camisas, revelando as costas musculosas e o peitoral peludo e extremamente sexy de Alex, além do tronco definido, liso e esbelto de Fred.
Alex morde os mamilos eretos de Fred e lambe suas axilas, depois abre o zíper da calça dele e engole o pau não circuncidado, dedicando atenção especial à glande volumosa e brilhante de líquido pré-seminal. Jason, que vinha se masturbando enquanto observava escondido atrás de arbustos, despe-se e entra na ação. Jason e Alex se revezam chupando o pau de Fred com voracidade; enquanto Alex e Fred se beijam, Jason alterna entre acariciar e chupar os paus não circuncidados de ambos. Fred e Alex se beijam e mordiscam os mamilos um do outro até que ambos banham o peitoral de Jason com uma carga dupla de esperma cremoso.
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