O musculoso Brad Kalvo amarra Jessie Colter — um viciado em sexo tatuado — a uma cruz de Santo André antes de pegar um chicote de tiras e golpeá-lo nas costas. Jessie fecha os olhos e, a princípio, suporta em silêncio as primeiras chicotadas de Brad, enquanto suas costas vão ficando vermelhas sob os golpes. Brad tira o short de neoprene de Jessie, revelando seu pau duro como pedra, que roça na madeira da cruz. Com seu próprio pau ereto e imponente, Brad continua a castigar Jessie com o chicote, desferindo golpes mais pesados que arrancam gemidos do outro. Vestindo apenas um arnês e uma cueca tipo *jockstrap* de couro, Brad usa a força de seus ombros e braços para açoitar as costas e, agora, as nádegas de Jessie, deixando a pele em brasa.
Brad deita-se de costas sob Jessie, aponta o pau ainda ereto do parceiro para baixo e deixa que o jato de urina o banhe. Ele engole e cospe o fluxo de urina, voltando então a bater nas nádegas de Jessie. Brad começa a suar, variando os golpes e castigando a bunda peluda e perfeita de Jessie, fazendo com que o *bottom* — cativo e excitado — gema e grite com a intensidade das chicotadas. Finalmente, Brad solta Jessie, curva-o sobre um banco acolchoado, ajoelha-se e lambe com vontade a bunda e o cu vermelhos e castigados do parceiro. Brad acaricia seu próprio pau faminto enquanto enfia a língua no cu peludo de Jessie, até que ambos estejam transbordando de desejo.
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