Enquanto River se abaixa para se alongar, Heath observa sua bunda enquanto ele pula corda. Os dois começam a se olhar com interesse, e Heath toma a iniciativa, aproximando-se para beijar River, que logo se ajoelha para chupar o barbudo, e Heath o penetra oralmente antes de lamber seu cu e penetrá-lo por trás. River monta em Heath no chão, depois o monta deitado de costas enquanto os dois trocam de posição. River penetra o barbudo de quatro até Heath gozar, e então goza em seu rosto.
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.