O sol já se pôs há horas, e Johnny Donovan está pronto para uma foda de madrugada com Tanner Hyde. Depois de ser chupado e comer a bunda deliciosa de Tanner, o musculoso Johnny agarra seu parceiro de foda pelo pescoço e o fode sem camisinha por trás até Tanner ficar louco para dar uma cavalgada no pau grande de Johnny.
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.