Scene 3 – Uma corrida sob o sol quente funciona como uma oportunidade de paquera para Nick Ford e Adam Avery, dois homens de cabelos escuros que se cruzam na hora certa. A corrida se transforma em um jogo de seguir o líder enquanto Kick atrai Adam de volta para seu apartamento, onde ele ataca o jovem no minuto em que a porta se fecha. Nick levanta a camisa de Adam, abaixa seu short de ginástica e deixa o pau liso e lindo, sem circuncidar, escondido, sair e entrar na boca de Nick. Lenta e sensualmente, Nick trabalha na carne de Adam, que agarra a cabeça de Nick e mostra exatamente como ele gosta.
Quando Nick está pronto para algum serviço, Adam cai de joelhos – não demorou muito para ficar completamente nu – e Nick se prepara. Com todas as suas roupas também, Nick se encosta na parede enquanto Adam usa as mãos e a boca para engolir a ereção de Nick, sugando-a a cada segundo de seu boquete molhado. O sexo oral se transforma em lambida anal: é a maneira perfeita de Nick provocar Adam, que está com a bunda cheia de tesão quando finalmente chega a hora da penetração. 
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